В каждом выпуске передачи зрителям открывается тайна одного фокуса. Магическую студию фокусников Бориса Арбузова и Мага Кое-Как посещают известный гость с ребенком. Сначала иллюзионисты демонстрируют гостям и зрителям трюк, а затем начинается самая интересная часть передачи — разгадка фокуса. В течение программы приглашенный и его ребенок (либо зритель из зала) учатся делать фокус, а в конце, соревнуясь между собой, демонстрируют успехи зрителям.
После наглядного магического урока любой ребенок сможет повторить показанный трюк и удивить своим умением окружающих. Кроме того, ведущие обучат детей основам сценического мастерства и развлекут забавными песенками, плясками и неожиданными превращениями.
В завершении программы маги торжественно вручат ребенку и гостю волшебную палочку в знак того, что теперь они — настоящие фокусники.