CD 1

01 - Караоке

02 - Bowie

03 - Банзай

04 - Муза

05 - Шар Земной

06 - Третий Рим

07 - Смертельный номер

08 - До утра (feat. Ю. Чичерина)

09 - Чёрная река

10 - Тесла

11 - Луна-парк

12 - Деревянные солдаты

13 - Шамбала

14 - Школа танцев

15 - Christmas

16 - Bowie (скрытый бонус-трек)

CD 2

01 - В чужом краю

02 - Jazz

03 - Тень

04 - Всё, что было потом (feat. В. «Победа» Билоган)

05 - Сначала (feat. Е. Кауфман (Truffele))

06 - Другое место

07 - Солдат 2