01. Андрей Кучеров - Бродяга дождь 3:17

02. Андрей Разин - Бабье лето 3:30

03. Юрий Ростоцкий - Кончено все 4:24

04. Сергей Серков - Гуляет лето 3:53

05. Юрий Ростоцкий - Южная ночь 5:15

06. Андрей Разин - За тобой 4:38

07. Андрей Агат - Отзовись 4:11

08. Андрей Разин - Дождь 4:27

09. Андрей Кучеров - Капля дождя 4:23

10. Андрей Кучеров - Простая история 4:14

11. Юрий Ростоцкий - Бессонные ночи 3:01

12. Андрей Разин - В небе звезда 4:14

13. Сергей Серков - Проводи меня домой 4:51

14. Сергей Серков - На Московских улицах 3:30

15. Сергей Серков - Мне нужен дождь 4:44

16. Андрей Разин - Сын 4:06

17. Юрий Ростоцкий - Лосковый май 4:39

18. Андрей Разин - Снежинки для рассвета 3:18

19. Юрий Ростоцкий и Андрей Разин - А я так жду 5:08

20. Юрий Ростоцкий и Сергей Серков - Детский дом 4:31