Заключительная часть популярной трилогии Филиппа Пулмана. Небесные и земные силы, пытающиеся управлять Вселенной, готовятся к грандиозной схватке. Властолюбивый лорд Азриэл, сколотив огромное войско, затевает дерзкий мятеж. Для его успеха ему очень нужен магический нож, которым обладают Лира и её друг Уилл. Чтобы разыскать их, он отправляет на поиск пронырливых разведчиков – галливспайнов. А они в это время пускаются в жуткое странствие в край мёртвых.