- 01. Владимир Хозяенко Медовая (3:37)
- 02. Андрей Климнюк Девочка (4:23)
- 03. Михаил Бондарев Мы родом из СССР (3:43)
- 04. Александр Новиков Белый пароход (4:19)
- 05. Борис Драгилев Девочки (3:22)
- 06. Федя Карманов (дуэт с А. Полотно) Денежки (3:22)
- 07. Михаил Грубов Взаперти (4:42)
- 08. Дилижанс Мама (3:39)
- 09. гр. Начальник Чукотки Яйцо Фаберже (3:49)
- 10. Микола Мекенчик Дольки апельсина (3:02)
- 11. Владимир Асмолов Ты приходишь ниоткуда (3:35)
- 12. Владимир Михайлов Тунгусска (4:23)
- 13. Александр Черный Судьба (4:38)
- 14. Станислав Перелыгин НИА (4:52)
- 15. Никита Джигурда Дорогие мои, хорошие (7:12)
- 16. Федя Карманов Чардаш (3:48)
