CD 1

01. Рождение стихов

02. Прогулка по Невскому

03. Глухари

04. Зойка

05. Романс генерала Чарноты

06. Казачья песня

07. Я Сэмен, в законе вор

08. Сватовство Сэмена

09. Ша! Братва

10. Мы идем любовь искать

11. Серый в яблоках конь

12. Реквием

CD 2

01. Прости-прощай

02. Утиная охота

03. Воспоминание о будущем

04. Маруся

05. 38 узлов

06. Мой двор

07. Свадьба

08. Маня

09. Лесосплав

10. Как на гриф струну

11. По снегу, летящему с неба

12. На улице Марата

13. Песня коня цыганских кровей

14. Ленинград МГА

15. Посвящение посвящающим