Музыка В.Супруненко и О.Павленко, стихи А.Голода и В.Литвиненко

27,28 - музыка и слова П.Смеяна

Вокал: Александр Овчаренко (1,3-6,8,10-15,21,22-24,26), Регина Сиренко (2,7,9,16-20,22,25)

Треклист:

• 01. Любовь на горячем песке
• 02. Ты не со мной
• 03. Сверчок
• 04. Инопланетянка
• 05. Наши встречи
• 06. Запоздалый дилижанс
• 07. Гороскоп
• 08. Анжелика
• 09. Бархатный сезон
• 10. В плену
• 11. Ночной экспресс
• 12. Робинзон
• 13. Прощай
• 14. Последний подарок
• 15. Последний подарок (1990)
• 16. Позабудь
• 17. Наваждение
• 18. Люблю
• 19. Бессонница
• 20. Золотая луна
• 21. Ночная птица
• 22. Лунный дождь
• 23. Бумажные тюльпаны
• 24. Прощай, любовь
• 25. Ламбада
• 26. Девчонка с моря (не полностью, плёнка кончилась)
• 27. Павел Смеян (feat. Тутти) - Виктория
• 28. Павел Смеян (feat. Тутти) - Жаль

Продюсер: Константин Сиренко

Лидер группы - Олег "Феля" Шеременко (саксофон)

Сергей Буряков (клавишные, музыкальные компьютеры, аранжировка)

Валерий Супруненко (бас-гитара)

Олег Павленко (гитара)

Валентин Приходько (ударные)