01 У серебряного бора (С. Березин - Л. Рубальская)
02 Фея (С. Березин - Н. Просторова)
03 Чудо (С. Березин - И. Кохановский)
04 Песенка шарманщика (Музыка и слова В. Парамонова)
05 Пастух (С. Березин - Л. Рубальская)
06 Поезд в листопад (С. Березин - А. Поперечный)
07 Видеоклуб (С. Березин - И. Кохановский)
08 Переведи часы назад (С. Березин - Л. Рубальская)
09 Речной трамвайчик (В. Семёнов - В. Дюнин)
10 Цирк шапито (Е. Птичкин - М. Пляцковский)