1. Усатый нянь "Фиги"
2. Песня о звездах "Борис Гребенщиков, Александр Васильев"
3. Песня Дуремара "Подарки"
4. Романс "Рада & Терновник"
5. Бу-ра-ти-но! "Тайм-Аут"
6. Я тебе, конечно, верю "Проект МА"
7. Мамайка, мамайка "Чистяков Бэнд"
8. Песня о мастерах "E.S.T."
9. Песня шарманщика "Чернозем"
10. Надо верить, случится чудо "Анатолий Багрицкий"
11. Песня Красной Шапочки "Михаил Башаков"
12. Синий предел "Алиса"
13. Песня волка "Летучие рыбы"
14. Песня Черныша "Danger Punk"
15. Баллада о бедном Томми "Зимовье Зверей"
16. Белый шиповник "Михаил Башаков"
17. Зеленая трава "Беломорс"