01. Смерічка - Водограй (муз. і сл. В.Івасюк) (3:28)
02. Калина - А ми удвох (О.Зуєв - О.Вратарьов) (2:47)
03. Водограй - Три трембіти (М.Скорик - О.Вратарьов) (2:53)
04. Смерічка - Червона рута (муз. і сл. В.Івасюк) (3:09)
05. Червона Рута - Чичері (нар.) (3:39)
06. Водограй - Дівчино мила (нар.) (2:55)
07. Лідія відаш і анс. п/к Василя Петруся - Я піду в далекі гори (сл. і муз. В.Івасюк) (3:13)
08. Кобза - Кохати час (О.Семенов - О.Вратарьов) (3:06)
09. Візерунки шляхів - Коло млина калина (нар.) (3:03)
10. Водограй - Несла дівчина воду (нар.) (2:44)
11. Кобза - Ой, кинув я бук (нар.) (1:58)
12. Два кольори - Ой, на горі білий камінь (нар.) (2:41)
13. Візерунки шляхів - Весна і ти (муз. і сл. Т.Петриненко) (5:05)
14. Ніна Злобіна, Надія пащенко і ансамбль Мрія - Зелен клен (І.Поклад - Ю.Рибчинський) (4:15)
15. Смерічка - Гай, зелений гай (О.Злотник - Ю.Рибчинський) (3:06)
16. Ватра - Зозуленька біла (нар.) (2:07)
17. тріо Либідь - Чарівна скрипка (І.Поклад - Ю.Рибчинський) (4:42)