01. Увертюра [Симфонический оркестр]
02. Речка [Надежда Бабкина] (ст. К. Арсенев)
03. Северные девки горячей [Андрей Данилко] (ст. К. Арсенев)
04. Это просто сон [Кристина Орбакайте] (ст. Л. Массква)
05. Карл у Клары украл Кораллы [Геннадий Хазанов и Клара Новикова] (ст. Д. Джокер)
06. Белые ландыши [София Ротару] (ст. В. Пеленягрэ)
07. Только раз [Лайма Вайкуле] (ст. В. Пеленягрэ)
08. Воздушный замок [Николай Басков] (ст. К. Арсенев)
09. Кушай [Владимир Винокур] (ст. Е. Муравьёв)
10. Не с тобой [Кристина Орбакайте] (ст. Л. Массква)
11. Песенка разбойников [Дискотека Авария] (ст. А. Рыжов)
12. Фонари [Наталья Ветлицкая и Вадим Азарх] (ст. И. Николаев)
13. Когда прощаешься со сказкой [Кристина Орбакайте и Николай Басков] (ст. К. Арсенев)